全篇イギリス版フィルム・ノワール、それにかぶさる監督自身によるジャズサウンドが作品に良くマッチしている。【解説】
イギリス、ニューカッスル。アメリカから再開発ビジネスにやってきたコズモ（ジョーンズ）には、ジャズクラブを売ろうとしないフィニー（スティング）が邪魔だった。クラブに清掃係として雇われたブレンダン（ビーン）は、とあるレストランでウエイトレスのケイト（グリフィス）と知り合い好意を持つ。その際耳にした隣の客の会話は、フィニーを痛めつけて契約させようとするものだった。おかげでフィニーは事無きを得るが、ブレンダンはケイトがコズモの仲間だと知る
【配役】
メラニー・グリフィス、ショーン・ビーン、トミー・リー・ジョーンズ、スティング、アリソン・ステッドマン

【音楽】
オリジナルサウンドトラック
●Stormy Monday
【演奏】
STORMY MONDAY　B.B.キング、マイ ク・フィギュス